Темпы и направления развития внутреннего рынка ЛПК

В 2022 году лесопромышленный комплекс России оказался перед необходимостью масштабной переориентации: из-за потери европейских рынков компании начали активнее продвигать продукцию внутри страны. Эта стратегия постепенно дала результаты. По итогам 2024 года объем выпуска в денежном выражении вырос на 21,2 % и достиг 3,78 трлн руб., тогда как экспорт прибавил лишь 7,4 %, составив 840 млрд руб.

За последние пять лет доля российской продукции ЛПК на внутреннем рынке выросла с 82 до 89 %. В каждом из сегментов — от пиломатериалов до целлюлозы — запускаются новые инвестпроекты, а внутренний рынок становится для компаний все более значимым.

Ставка на деревянное домостроение

Одним из драйверов спроса является индустриальное деревянное домостроение. Уже сейчас дерево — самый популярный материал в ИЖС: по итогам I квартала 2025 года на него пришлось 28 % всех построенных домов.

Компании наращивают мощности по производству домокомплектов. Segezha Group планирует вдвое увеличить выпуск CLT-панелей и на 25 % — клееного бруса. Производство по новым проектам запускают «Лузалес», «Нодверк Глю Лам», «Домокомплект».

Деревянные конструкции востребованы и за пределами ИЖС — в модульных отелях и социальных объектах. Госпрограммы субсидируют строительство глемпингов и модульного жилья, а нормативная база для многоэтажного строительства из дерева близка к завершению.

Российскому рынку прививают биотопливо

После 2022 года производители пеллет столкнулись с резким сокращением экспорта. В ответ государство инициировало масштабную программу по переводу котельных на биотопливо.

В Республике Коми строится 23 блочно-модульных пеллетных котельных, в Архангельской области — 20, в Вологодской — 12. На Устьянском заводе в Архангельской области начат выпуск оборудования для таких объектов. А в Вологодской области к 2032 году появится котельно-сборочный цех компании «СтройТЭК».

В Красноярском крае Segezha Group развивает пеллетное производство. В 2024 году внутренние продажи выросли в шесть раз — до 17 тыс. тонн. В 2025-м объем может достичь 64 тыс. тонн. Почти треть продаж приходится на частные домовладения.

Сегмент ЦБП: спрос на внутреннем рынке сохраняется

Целлюлозно-бумажная промышленность оказалась устойчивой к внешним шокам. В 2024 году выпуск бумаги и картона вырос на 5,4 % — до 10,7 млн тонн. Спрос поддерживается развитием электронной торговли и увеличением производства товаров народного потребления.

Группа «Илим» в 2024 году увеличила продажи в России и СНГ более чем на 30 % к 2022 году — до 1,3 млн т. Однако избыток тарного картона на рынке и снижение потребления привели к загрузке макулатурных мощностей лишь на 70–80 %. Тем не менее в «Илиме» ожидают, что к 2028 году спрос на гофрокартон вырастет на 700 тыс. тонн, а загрузка мощностей — до 87 %.

Пиломатериалы и фанера: пока без прорыва

Сегменты пиломатериалов и фанеры продолжают испытывать давление. С 2021 года производство пиломатериалов снизилось на 22 %, экспорт — на 35 %. Внутренний рынок пока не компенсирует выпадающий спрос. Согласно данным Росстата, за первые три месяца 2025 года выпуск пиломатериалов составил 6,9 млн м³. Объемы производства по большинству направлений удерживаются на уровне прошлого года.

Фанерная отрасль тоже переживает непростой период. После переориентации на внутренний рынок предприятия нарастили выпуск продукции в расчете на высокий сезон, но ожидаемого увеличения продаж не произошло. По оценке аналитиков Neo, в 2025 году ожидается рост выпуска на 2,1 % и повышение средней цены на 10 %.